庆南银行确定发行1000亿韩元新型资本证券... 旨在提高BIS比率，股东价值无稀释

子公司庆南银行最终确定发行1000亿韩元规模的减记型或有资本证券（新型资本证券），旨在通过扩充其他基本资本来提高BIS自有资本比率。
票面利率和到期收益率均定为5.20%，期限为永续债，但赋予发行人在发行5年后的赎回选择权（需经监管批准）。
该证券为减记型或有资本证券，若发行人被指定为不良金融机构，本金和利息可能被永久减记，这不构成违约事件。
发行方式为公开发行，缴款日为2026年6月5日，主承销商为韩阳证券。
本次发行不涉及普通股稀释，因此对现有股东价值无直接影响。
[AI综合分析]该公告旨在增强银行子公司的财务稳健性，不稀释股东价值，属中性事件。5.20%的票面利率在当前市场条件下被认为合理，但永续债特性将带来持续的利息成本。