慶南銀行、新種資本証券1,000億ウォン発行確定…BIS比率向上目的、株主価値希薄化なし

子会社である慶南銀行が、1,000億ウォン規模の毀損型条件付き資本証券（新種資本証券）の発行を最終確定しました。その他基本資本の拡充を通じてBIS自己資本比率を向上させることを目的としています。
表面利率および満期利率はそれぞれ5.20%に決定され、満期は永久債形式ですが、発行5年後に発行会社が繰り上げ償還可能なコールオプションが付与されています（監督当局の承認が必要）。
本証券は毀損型条件付き資本証券であり、発行会社が不良金融機関に指定された場合、元利金全額が永久に毀損される可能性があり、これは債務不履行とはみなされません。
募集方法は公募で、払込日は2026年6月5日、主幹事会社は韓陽証券です。
本証券の発行は普通株式の希薄化を伴わないため、既存株主の価値に直接的な影響を与えません。
[AI総合分析]本開示はBIS比率向上のための自己資本拡充を目的としており、株主価値の希薄化を伴わず、銀行子会社の財務健全性を強化する中立的なイベントです。5.20%の金利は市場環境を考慮すると妥当と判断されますが、永久債としての継続的な利息負担が生じます。