韩亚金融集团发行3500亿韩元第19期减记型资本证券，利率4.80%，BIS比率上升0.12个百分点

韩亚金融集团将于2026年5月29日发行3500亿韩元的第19期减记型资本证券（新型资本证券）。最初计划发行2700亿韩元，根据需求预测结果增加800亿韩元。
需求预测认购倍数为1.43倍（总申购额3850亿韩元），最终票面利率定为4.80%，为目标区间上限。
该证券为永续债，发行5年后发行人可选择有条件提前赎回。信用评级为AA-（韩国企业评价、韩国信用评价、NICE信用评价）。
募集资金将用于运营资金（2700亿韩元）和偿还第9-1期减记型资本证券（800亿韩元）。
发行后，截至2026年第一季度末，BIS总资本比率预计从15.22%上升至15.34%（+0.12个百分点），一级资本比率从14.59%上升至14.71%（+0.12个百分点），普通股一级资本比率维持在13.11%不变。
如果分配给关联公司韩亚证券的700亿韩元部分未被认购，资本比率提升效果可能降至0.10个百分点。