ハナ金融持株、3,500億ウォン規模の第19回減価型条件付資本証券発行決定…金利4.80%、BIS比率0.12%p上昇

ハナ金融持株は2026年5月29日に第19回減価型条件付資本証券（新種類資本証券）3,500億ウォンを発行する。当初計画の2,700億ウォンから需要予測の結果に基づき800億ウォン増額された。
需要予測の応募倍率は1.43倍（総応募額3,850億ウォン）、最終利率は目標レンジ上限の4.80%に決定された。
本証券は永久債で、発行後5年経過後に発行会社の選択により条件付で繰上償還が可能。信用格付けはAA-（韓国企業評価、韓国信用評価、NICE信用評価）。
調達資金は運転資金2,700億ウォンおよび第9-1回減価型条件付資本証券の償還資金800億ウォンに使用される。
発行後、2026年第1四半期末時点のBIS総資本比率は15.22%から15.34%へ0.12%p上昇、Tier1資本比率は14.59%から14.71%へ0.12%p上昇、普通株Tier1資本比率は13.11%で変わらず。
引受団内の系列証券会社ハナ証券の割当分（700億ウォン）が未売却となった場合、資本比率改善効果は0.10%pに低下する可能性がある。