HEM Pharma删除可转债重设条款，发行159亿韩元CB用于设施和AI医疗投资，稀释率限制在8.24%

HEM Pharma于2026年6月19日通过董事会决议，删除现有可转换债券的重设条款，并决定发行159亿韩元的无记名无担保私募可转换债券。
转换价格为26,789韩元，低于当前市价50,500韩元，但删除重设条款消除了额外稀释风险；转换时将发行593,527股，占已发行总股份的8.24%。
募集资金将用于世宗工厂扩建85.5亿韩元、运营费用48.5亿韩元、以及基于AI的生物/医疗技术开发25亿韩元。
该CB为私募发行，转换和面额分割锁定一年，并包含24个月后的回售权和发行方25%的买入权。
[AI综合分析]删除重设条款对现有股东有利，防止转换价格下调，但8.24%的稀释可能对短期股价构成压力。资金用于生产性投资，但交易对手包括新成立基金，存在治理风险。