决定发行10亿韩元可转换债券,折价发行,稀释率达4.84%,用于运营资金
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塞尔菲环球决定向日本经销商SUNOCS Co., Ltd.发行第12期无记名无担保私募可转换债券,金额10亿韩元
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转股价格为522韩元,较当前股价778韩元折价约33%,最低调整价为366韩元(初始转股价的70%)
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票面利率6.0%,到期收益率8.0%,到期日2029年7月31日;缴款日从5月29日推迟至7月31日
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转股期从2027年7月31日至2029年6月30日,可转换为1,915,708股(占已发行股份的4.84%)
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募集资金全部用于运营资金(原材料采购),计划于2026年内使用
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持有人可在发行12个月后行使回售权;发行人可在1年后行使赎回权
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缴款延迟原因为非居民证券收购申报手续未完成
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[AI综合分析]虽然较低的转股价存在稀释风险,但由于发行规模较小(占市值2.8%)且面向战略合作伙伴,对股东价值的损害有限。然而,资金仅用于运营而缺乏增长动力,对投资者而言略显遗憾。
KOSDAQ公告信息
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公告: 【记载更正】重大事项报告(转换公司债券发行决定)
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公司: 塞尔菲环球有限公司 (068940)
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提交: 塞尔菲环球有限公司
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受理: 2026-05-29