10億円相当の転換社債を割引発行決定… 希薄化率4.84%、運転資金調達目的

セルフィーグローバルは、日本の販売代理店SUNOCS Co., Ltd.を対象に、10億円相当の第12回無記名無保証私募転換社債を発行することを決定
転換価額は522ウォンで、現在の株価778ウォンに対し約33%のディスカウント、下限調整価額は366ウォン（当初転換価額の70%）
表面利率6.0%、満期利率8.0%、満期日は2029年7月31日、払込日は当初の5月29日から7月31日に延期
転換請求期間は2027年7月31日から2029年6月30日まで、転換時の発行株式数は1,915,708株（発行済株式総数の4.84%）
調達資金は運転資金（原材料購入費）に全額充当予定（2026年中に10億ウォン）
社債権者は発行日から12ヶ月後にプットオプションを行使可能、発行会社は1年後からコールオプションを保有
払込延期の理由は、非居住者の有価証券取得申告に関する手続きが未完了のため
[AI総合分析]現在の株価に比べて低い転換価額により将来の株式転換時の希薄化リスクはあるものの、調達規模は時価総額の2.8%と小さく、戦略的パートナー向け発行であることから、株主価値の毀損は限定的と判断される。ただし、運転資金以外に成長目的がない点は投資家にとってやや残念な要素。