科伊兹决定发行10亿韩元可转换债券，转换价格为3,190韩元，高于市场价，旨在为收购Lee Kyung E&C融资
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科伊兹于2026年5月22日通过董事会决议，决定发行10亿韩元的无记名式、无利息、无担保私募可转换债券（第3次）。
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转换价格为3,190韩元，较近期股价2,410韩元溢价约32%，基于基准价2,658韩元加算20%溢价。
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发行对象为李基英，其于2026年5月20日向科伊兹出售了Lee Kyung E&C的股份。此次可转债旨在确保收购交易的业绩责任和稳定性。
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募集资金将全部用于运营资金（人工费和材料费）。
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转换申请期为2027年6月1日至2029年5月1日，转换时可发行313,479股（占总发行股数的5.84%）。
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发行公司拥有看涨期权，可在2027年6月1日至2028年6月1日期间每三个月购买持有人所持债券的30%。第三方（待定）最多可购买3亿韩元（30%），转换后可获得94,043股（持股比例1.83%）。
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持有人拥有看跌期权，可于2027年6月1日后要求提前赎回，但需维持30%未转换债券。
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该债券自发行日起一年内禁止转让，并在韩国预托结算院保管一年（包括6个月强制保管）。
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无现有未偿还可转换债券。本次发行后总潜在稀释率约为6.20%（基于5,056,999股已发行股票）。
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[AI综合分析]此次可转债以溢价发行，短期内稀释压力较低。但若股价上涨，转换及看涨期权行使可能导致额外股权稀释风险。尽管融资目的为收购相关运营资金，显示业务扩张意愿，但投资者需关注债务负担增加及控制权变更的可能性。
KOSDAQ公告信息
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公告: 【记载更正】重大事项报告（转换公司债券发行决定）
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公司: 科伊兹 (121850)
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提交: 科伊兹
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受理: 2026-05-26