コイズ、10億ウォンの転換社債発行を決定...転換価額3,190ウォンでプレミアム発行、イギョンイーアンドシー買収資金調達目的

コイズは2026年5月22日の取締役会決議により、10億ウォンの無記名式・無利息・無担保私募転換社債（第3回）の発行を決定。
転換価額は3,190ウォンで、最近の株価2,410ウォンに対して約32％のプレミアム。基準株価2,658ウォンに20％のプレミアムを適用。
発行対象は李基英氏で、2026年5月20日にコイズにイギョンイーアンドシーの株式を売却。本転換社債は買収取引の業績責任と安定性確保を目的とする。
調達資金は全額運転資金（人件費・材料費）に充当予定。
転換請求期間は2027年6月1日から2029年5月1日まで。転換時の発行株式数は313,479株（発行済株式総数の5.84％）。
発行会社はコールオプションを有し、2027年6月1日から2028年6月1日まで3ヶ月毎に債券保有者の30％を買い取る権利を行使可能。第三者は最大3億ウォン（30％）を取得し、転換時に94,043株（議決権比率1.83％）を取得可能。
債券保有者は2027年6月1日以降、プットオプションによる早期償還を請求可能。ただし、未転換30％を維持することが条件。
本社債は発行日から1年間譲渡禁止、韓国預託決済院に1年間保護預け（義務保護預け6ヶ月を含む）。
既存の未償還転換社債はなし。今回の発行を含む潜在的な希薄化率は約6.20％（発行済株式5,056,999株ベース）。
[AI総合分析]本転換社債はプレミアム発行であり、即時の希薄化負担は低い。しかし、株価上昇時には転換及びコールオプション行使による追加の株式希薄化リスクが存在する。資金調達目的が買収関連の運転資金であり事業拡大意欲は評価できるが、負債増加と経営権変動の可能性に注意が必要。

KOSDAQ開示情報

開示: 【記載訂正】重要事項報告書（転換社債発行決定）
会社: コイズ (121850)
提出: コイズ
受付: 2026-05-26

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