发行100亿韩元可转换债券,转股价2802韩元(溢价7.8%),稀释5.9%
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决定发行100亿韩元规模的第三期无记名、附息、无担保私募可转换债券(票面利率4.0%,到期日2029年6月10日) -
转换价格为2,802韩元,较决策日收盘价2,600韩元溢价约7.8% -
转换时将发行3,568,879股新股(占已发行总股数57,088,614股的5.9%,稀释5.9%) -
附有看跌期权:持有人自发行日起一年后(2027年6月10日)起每三个月可按本金的100%要求提前赎回 -
资金用途:100亿韩元用于收购其他公司证券(收购对象未定,将后续披露) -
发行对象:Spatial Investment Co., Ltd.(50亿韩元,系最大股东Satoshi Holdings的关联方)和Hitpark Co., Ltd.(50亿韩元)
KOSDAQ公告信息
- 公告: 重大事项报告(可转换债券发行决定)
- 公司: 韩国尖端材料有限公司 (062970)
- 提交: 韩国尖端材料有限公司
- 受理: 2026-05-22