100億ウォン規模の転換社債発行、転換価額2,802ウォン(7.8%プレミアム)、5.9%希薄化


  • 100億ウォン規模の第3回無記名利付無保証私募転換社債の発行決定(表面利率4.0%、満期2029年6月10日)
  • 転換価額は2,802ウォンで、決定日の終値2,600ウォンに対し約7.8%のプレミアム
  • 転換により発行される株式数は3,568,879株(発行済株式総数57,088,614株の5.9%希薄化)
  • プットオプション付与:発行日から1年後の2027年6月10日以降、3ヶ月毎に元本の100%で早期償還を請求可能
  • 資金使途:他社証券取得資金100億ウォン(取得先は未定、後日開示予定)
  • 割当先:Spatial Investment Co., Ltd.(50億ウォン、筆頭株主Satoshi Holdingsの特殊関係人)、Hitpark Co., Ltd.(50億ウォン)

KOSDAQ開示情報


  • 開示: 主要事項報告書(転換社債発行決定)
  • 会社: 韓国先端素材株式会社 (062970)
  • 提出: 韓国先端素材株式会社
  • 受付: 2026-05-22