100億ウォン規模の転換社債発行、転換価額2,802ウォン(7.8%プレミアム)、5.9%希薄化
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100億ウォン規模の第3回無記名利付無保証私募転換社債の発行決定(表面利率4.0%、満期2029年6月10日)
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転換価額は2,802ウォンで、決定日の終値2,600ウォンに対し約7.8%のプレミアム
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転換により発行される株式数は3,568,879株(発行済株式総数57,088,614株の5.9%希薄化)
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プットオプション付与:発行日から1年後の2027年6月10日以降、3ヶ月毎に元本の100%で早期償還を請求可能
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資金使途:他社証券取得資金100億ウォン(取得先は未定、後日開示予定)
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割当先:Spatial Investment Co., Ltd.(50億ウォン、筆頭株主Satoshi Holdingsの特殊関係人)、Hitpark Co., Ltd.(50億ウォン)
KOSDAQ開示情報
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主要事項報告書(転換社債発行決定)
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会社: 韓国先端素材株式会社 (062970)
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提出: 韓国先端素材株式会社
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株数: 57,088,614
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株価: 2,600 ウォン
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時価総額: 1,484 億ウォン