100억원 규모 전환사채 발행, 전환가액 2,802원 (7.8% 프리미엄), 5.9% 희석
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100억원 규모의 제3회 무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채 발행 결정 (표면이자율 4.0%, 만기 2029년 6월 10일) -
전환가액은 2,802원으로, 발행 결정일 종가 2,600원 대비 약 7.8% 할증된 가격 -
전환 시 발행주식수는 3,568,879주 (기발행주식 총수 57,088,614주 대비 5.9% 희석) -
조기상환청구권(풋옵션) 부여: 발행일 1년 후인 2027년 6월 10일부터 매 3개월마다 원금의 100% 조기상환 가능 -
자금조달 목적: 타법인 증권 취득자금 100억원 (취득 대상은 미정, 향후 공시 예정) -
발행 대상: 스페이셜인베스트먼트(주) 50억원 (최대주주 사토시홀딩스의 특수관계인), (주)힛파크 50억원
코스닥 공시정보
- 공시: 주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- 회사: 한국첨단소재 (062970)
- 제출: 한국첨단소재
- 접수: 2026-05-22