发行200亿韩元可转换债券（转换价10,352韩元，稀释率17.3%）
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决定发行第3次无记名式无担保私募可转换债券，总额200亿韩元，票面利率2.0%，到期收益率4.0%，期限至2029年5月27日
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转换价格为10,352韩元（基准股价100%），较当前股价11,290韩元折价8.3%，最低调整价格为7,247韩元（初始转换价的70%）
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新发行股票数量为1,931,980股（占已发行总股数11,165,299股的17.30%）
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募集资金用途：设施资金100亿韩元（机器人减速器量产设备），运营资金60亿韩元（研发费用），其他法人证券收购资金40亿韩元（未定）
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看跌期权：债券持有人可在发行1年后每3个月申请提前赎回（年复利4%）
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看涨期权：发行人可在发行1年后5个月内购买最多50%的债券（年复利6%收益率保证）
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担保：仁川土地/建筑物共同第一顺位优先收益权（各130%限额），机械设备转让担保，保险金质权，以及K-humus的连带保证（各130%限额）
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转换价格调整：向下调整至最低7,247韩元（初始的70%），向上调整上限为10,352韩元
KOSDAQ公告信息
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公告: 【记载更正】重大事项报告（转换公司债券发行决定）
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公司: 海星航空机器人 (059270)
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提交: 海星航空机器人
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受理: 2026-05-22