200억원 CB 발행 (전환가 10,352원, 희석률 17.3%)

3회차 무기명식 무보증 사모 전환사채 200억원 발행 결정, 표면이자율 2.0%, 만기이자율 4.0%, 만기 2029년 5월 27일
전환가액 10,352원 (기준주가 100%), 발행 시 주가 11,290원 대비 8.3% 할인, 최저 조정가액 7,247원 (초기 전환가의 70%)
신규 발행 주식 수 1,931,980주 (기발행주식 총수 11,165,299주의 17.30%)
조달 자금: 시설자금 100억원 (로봇용 감속기 양산설비), 운영자금 60억원 (연구개발비), 타법인 증권 취득자금 40억원 (미정)
사채권자 PUT 옵션: 발행일 1년 후부터 매 3개월마다 조기상환 청구 가능 (연 복리 4%)
발행회사 CALL 옵션: 발행일 1년 후부터 5개월간 인수금액의 50% 매수 청구 가능 (연 복리 6% 수익률 보장)
담보: 인천 토지·건물에 공동 1순위 우선수익권 (한도 각 130%), 기계기구 양도담보, 보험금 근질권, (주)케이휴머스 연대보증 (한도 각 130%)
전환가액 하향 조정 시 최저 7,247원 (초기 70%), 상향 조정 시 최고 10,352원으로 제한