200億ウォンCB発行（転換価格10,352ウォン、希薄化率17.3%）
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第3回無記名式無保証私募転換社債200億ウォン発行決定、表面利率2.0%、満期利率4.0%、満期2029年5月27日
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転換価額10,352ウォン（基準株価100%）、現在株価11,290ウォンに対し8.3%のディスカウント、最低調整価額7,247ウォン（初期転換価額の70%）
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新規発行株式数1,931,980株（既発行株式総数11,165,299株の17.30%）
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調達資金：設備資金100億ウォン（ロボット用減速機量産設備）、運転資金60億ウォン（研究開発費）、他法人証券取得資金40億ウォン（未定）
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プットオプション：社債権者は発行1年後から3ヶ月毎に早期償還請求可能（年複利4%）
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コールオプション：発行会社は発行1年後から5ヶ月間、引受額の50%を買取請求可能（年複利6%利回り保証）
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担保：仁川の土地・建物に共同第1順位優先収益権（各130%限度）、機械器具譲渡担保、保険金質権、およびK-humusの連帯保証（各130%限度）
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転換価額調整：下方調整は最低7,247ウォン（初期の70%）、上方調整は上限10,352ウォン
KOSDAQ開示情報
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開示: 【記載訂正】重要事項報告書（転換社債発行決定）
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会社: 海星エアロボティクス (059270)
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提出: 海星エアロボティクス
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受付: 2026-05-22