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可转换债券发行总额约2500亿韩元,期限3年,实际到期收益率年化7.0%(2年后额外增加4%) -
看跌期权I:若2026财年后任何财年合并营业利润低于50亿韩元或18个月内未履行特定承诺,持有人可要求提前赎回(IRR 3%后7%) -
看跌期权II:发行后36个月起每3个月可提前赎回,赎回率109.38%~115.25% -
公司看涨期权:发行后1年至2年内可提前赎回最多500亿韩元(IRR 7%) -
看涨期权:发行后12至24个月期间每3个月可要求持有人出售其持有量的20%(50亿韩元),价格按年复利7%计算 -
额外保证收益率:2年后公司直接额外支付年化4% -
持有人须持有发行额的20%(50亿韩元)直至2028年5月22日 -
主要股东行使看涨期权受限于其发行时持股比例
Optrontec决定发行第15次可转换债券,规模250亿韩元
KOSDAQ公告信息
- 重大事项报告(可转换债券发行决定)
- 公司: 奥普特朗泰克 (082210)
- 提交: 奥普特朗泰克
- 股数: 34,963,330
- 股价: 1,898 韩元
- 市值: 664 亿韩元