株式会社オプトロンテック、第15回転換社債250億ウォン発行決定


  • 転換社債発行総額250億ウォン(推定)、満期3年、実質満期利回り年7.0%(2年後から追加4%加算)
  • プットオプションI:2026事業年度以降の営業利益が50億ウォン未満、または発行後18ヶ月以内に特定誓約不履行の場合、投資家が早期償還請求可能(IRR 3%→7%)
  • プットオプションII:発行後36ヶ月から3ヶ月毎に早期償還可能、償還率109.38%~115.25%
  • 発行会社のコールオプション:発行後1年から2年までの間に50億ウォンを限度に早期償還可能(IRR 7%)
  • コールオプション:発行後12~24ヶ月間、3ヶ月毎に投資家保有分の20%(50億ウォン)を買取請求可能、価格は年7%複利
  • 追加保証利回り:2年後から年4%を会社が直接支払い
  • 投資家は2028年5月22日まで引受額の20%(50億ウォン)を義務保有
  • 主要株主のコールオプション行使は発行時の持分比率に制限

KOSDAQ開示情報


  • 開示: 主要事項報告書(転換社債発行決定)
  • 会社: オプトロンテク (082210)
  • 提出: オプトロンテク
  • 受付: 2026-05-11