주식회사 옵트론텍, 250억원 규모 제15회 전환사채 발행 결정

전환사채 발행 총액 250억원(추정), 만기 3년, 실질 만기수익률 연 7.0%(2년 후부터 추가 4% 가산)
조기상환청구권(Put) I: 2026사업연도 이후 영업이익 50억원 미달 또는 18개월 내 확약 미이행 시 사채권자 조기상환 가능(IRR 3%→7%)
조기상환청구권 II: 발행 후 36개월부터 매 3개월마다 조기상환 가능, 상환율 109.38%~115.25%
발행회사 조기상환권(Call): 발행 후 1년~2년간 50억원 한도로 조기상환 가능(IRR 7%)
매도청구권(Call Option): 발행 후 12~24개월간 매 3개월마다 사채권자 보유분의 20%(50억원) 한도로 매수 청구 가능, 매매가액 연 7% 복리
추가보장수익률: 2년 후부터 연 4% 추가 지급(한국예탁결제원 외 직접 지급)
사채권자는 2028년 5월 22일까지 인수금액의 20%(50억원) 의무 보유
최대주주 등의 매도청구권 행사는 발행 당시 지분율로 제한