现代百货发行2000亿韩元无担保债券，获AA+评级及有利条件
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发行规模扩增：因需求预测强劲，总发行额从1500亿韩元增至2000亿韩元（33-1期1300亿，33-2期700亿） -
需求旺盛：33-1期超额认购11.5倍（申请额1.15万亿韩元），33-2期22.8倍（1.14万亿韩元）；所有投标均在目标利率上限内视为有效 -
有利定价：33-1期较个债收益率加-0.17%p，33-2期加-0.19%p（负利差） -
信用评级维持AA+（稳定）：韩国企业评价、韩国信用评价、NICE信用评价一致 -
资金用途：偿还2023年发行的2000亿韩元公司债（到期日2026.04.27，利率3.92%） -
电子注册方式发行，缴款/申购日2026年5月8日，预计上市日2026年5月11日
KOSPI公告信息
- 公告: 【发行条件确定】证券申报书（债务证券）
- 公司: 现代百货公司 (069960)
- 提交: 现代百货公司
- 受理: 2026-04-30