現代百貨店、2,000億ウォンの無担保社債発行…AA+格付けで良好な条件確保
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発行規模増額：需要予測結果に基づき、総発行額を1,500億ウォンから2,000億ウォンに増額（33-1回：1,300億ウォン、33-2回：700億ウォン） -
高い需要：33-1回の応募倍率11.5倍（1兆1,500億ウォンの応募）、33-2回22.8倍（1兆1,400億ウォン）、募集希望金利上限以内の全量が有効需要 -
有利な発行条件：個別ミンピーに対し33-1回 -0.17%p、33-2回 -0.19%p のスプレッド（マイナススプレッド） -
信用格付けAA+（安定的）維持：韓国企業評価、韓国信用評価、NICE信用評価の3社で同一 -
資金使途：2023年発行の2,000億ウォン社債（満期2026.04.27、金利3.92%）の借り換え -
電子登録方式で発行、2026年5月8日払込/申込、2026年5月11日上場予定
KOSPI開示情報
- 開示: 【発行条件確定】有価証券届出書（債務証券）
- 会社: ヒュンダイ百貨店株式会社 (069960)
- 提出: ヒュンダイ百貨店株式会社
- 受付: 2026-04-30