현대백화점, 2,000억원 무보증사채 발행…AA+ 등급에 우호적 조건 확보

회사채 발행 규모 증액: 수요예측 결과에 따라 총 발행액 1,500억원 → 2,000억원으로 증액 (33-1회: 1,300억원, 33-2회: 700억원)
높은 수요: 33-1회 경쟁률 11.5:1 (11,500억원 신청), 33-2회 경쟁률 22.8:1 (11,400억원 신청), 공모희망금리 상단 이내 전량 유효수요
우호적 발행금리: 개별민평 대비 33-1회 -0.17%p, 33-2회 -0.19%p 가산 (마이너스 스프레드)
신용등급 AA+(안정적) 유지: 한국기업평가, 한국신용평가, 나이스신용평가 3사 동일
자금용도: 2023년 발행 2,000억원 회사채(만기 2026.04.27, 금리 3.92%) 차환
전자등록 방식 발행, 2026.05.08 납입/청약, 2026.05.11 상장 예정