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한국캐피탈이 제570-1회 100억원 및 제570-2회 800억원으로 구성된 총 900억원 규모의 무보증 공모사채 발행을 위한 일괄신고추가서류를 2026년 7월 21일 제출했습니다. -
조달 자금 전액은 리스, 대출, 할부금융 등 운영자금으로 사용될 예정이며 신용등급은 한국신용평가, NICE신용평가, 한국기업평가로부터 각각 A0 안정적 등급을 유지하고 있습니다. -
본 사채 발행은 신주 발행을 수반하지 않아 기존 주주 가치 희석은 전혀 발생하지 않습니다. 2026년 1분기말 기준 조정자기자본비율은 15.08%로 규제 기준 7%를 크게 상회하며 레버리지 배수는 6.9배로 규제 수준 이내입니다. -
고정이하여신비율은 5.02%로 전년말 4.5% 대비 상승했으며 대주주인 군인공제회가 지분 80.41%를 보유하며 7,000억원 규모의 신용공여 한도를 제공 중입니다. -
FY2025 기준 주당 40원의 현금배당을 실시하며 15년 연속 배당을 유지하고 있습니다. 다만 HK자산관리 파산 관련 우발부채 225억원 등이 존재합니다. -
[AI 종합 분석]이번 사채 발행은 지분 희석 없는 부채성 자금조달로 주주가치에 중립적인 이벤트입니다. 운영자금 조달 목적이며 안정적인 신용등급과 대주주 지원을 바탕으로 원리금 상환 능력은 양호하나 고정이하여신비율 상승 및 경쟁 심화는 지속적인 모니터링이 필요한 리스크 요인입니다.
한국캐피탈, 제570회 무보증사채 900억원 발행 위한 일괄신고추가서류 제출... 운영자금 조달 및 신용등급 A0 안정적 유지, 주주가치 중립
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코스닥 공시정보
- 일괄신고추가서류
- 회사: 한국캐피탈 (023760)
- 제출: 한국캐피탈
- 주수: 315,609,576
- 주가: 698 원
- 시가총액: 2,203 억 원
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