韓国キャピタル、第570回無保証社債900億ウォン発行のための一括申告追加書類を提出、運転資金調達および信用格付A0安定的維持、株主価値に中立
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韓国キャピタルは2026年7月21日、第570-1回100億ウォンおよび第570-2回800億ウォンからなる総額900億ウォンの無保証公募社債発行のための一括申告追加書類を提出しました。
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調達資金は全額をリース、貸付、割賦金融などの運転資金に使用する予定です。信用格付は韓国信用評価、NICE信用評価、韓国企業評価からそれぞれA0安定的を維持しています。
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本社債発行は新株発行を伴わないため、既存株主価値の希薄化は全く発生しません。2026年第1四半期末の調整自己資本比率は15.08%と規制基準7%を大幅に上回り、レバレッジ倍率は6.9倍と規制水準内です。
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固定化以下与信比率は5.02%と前年末の4.5%から上昇しました。大株主である軍人共済会が80.41%の株式を保有し、7,000億ウォンの信用供与枠を提供しています。
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FY2025ベースで1株当たり40ウォンの現金配当を実施し、15年連続配当を維持しています。HK資産管理の破産関連の偶発債務225億ウォンなどが存在します。
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[AI総合分析]今回の社債発行は株式希薄化のない負債性資金調達であり、株主価値に中立的なイベントです。運転資金調達目的であり、安定した信用格付と大株主の支援に基づき元利金返済能力は十分ですが、固定化以下与信比率の上昇と競争激化は継続的なモニタリングが必要なリスク要因です。
KOSDAQ開示情報
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一括申告追加書類
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会社: 韓国キャピタル株式会社 (023760)
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提出: 韓国キャピタル株式会社
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株数: 315,609,576
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株価: 698 ウォン
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時価総額: 2,203 億ウォン