미래에셋증권 제85회 무보증 후순위사채 3,600억원 발행, 채무상환 목적의 자금조달 및 재무건전성 개선

미래에셋증권이 제85회 무보증 후순위사채 3,600억원을 발행하며 표면이자율 5.20%, 만기 6년, 신용등급 AA- 안정적 등급을 부여받았다.
조달 자금 전액을 6월 만기 도래하는 전자단기사채 500억원 및 CP 3,400억원 등 총 3,900억원 규모의 단기차입금 상환에 사용하여 부채의 만기구조를 장기화하고 재무안정성을 도모한다.
해당 후순위사채 발행으로 연결기준 순자본비율 NCR이 기존 3,524.2%에서 3,801.1%로 약 266.81%p 상승하여 자본적정성이 개선될 전망이다.
당사는 2025년 중 보통주 18,230,674주 및 2우선주 3,321,518주를 이익소각하는 등 적극적인 주주환원 정책을 지속하고 있다.
2026년 1분기말 연결기준 순자본비율 NCR은 3,524.2%, 별도기준 레버리지비율은 770.3%로 금융감독원 규제비율을 크게 하회하며 안정적인 재무건전성을 유지하고 있다.
[AI 종합 분석]미래에셋증권이 3,600억원 규모의 후순위사채를 직접공모 방식으로 발행하여 단기차입금을 장기화하고 자본적정성을 제고했다. 자금의 사용목적이 방어적 채무상환이며 신용등급 AA-로 우량한 기관투자자 대상 발행이므로 투자위험은 제한적이나 후순위 특성상 일반채권 대비 열위에 있음을 유의해야 한다.

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