소룩스, 250억원 규모 전환사채 발행 결정... 전환가액 3,453원으로 시세 대비 37% 할인 발행, 최대주주 변경 가능성까지 제기
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소룩스가 250억원 규모의 제8회차 무기명식 무보증 사모 전환사채(CB) 발행을 결정. 전환가액은 3,453원으로 발행 결정일 전일 기준 주가 5,520원 대비 약 37.4% 할인된 수준.
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전환청구로 인해 최대 7,240,081주(기발행주식총수 대비 14.67%)가 신규 발행될 예정. 기존 미상환 CB까지 포함 시 잠재적 전환 가능 주식수는 총 20,567,247주로 현재 발행주식총수의 41.69%에 달해 대규모 지분 희석 우려.
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이번 CB 인수인인 주식회사 인더머니가 전환권을 전액 행사할 경우 보유 주식수가 12.80%에 이르러 최대주주로 변경될 가능성이 있음. 또한 인더머니는 발행 당일 해당 CB를 상상인저축은행 등 6인에게 재매각할 예정.
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조달 자금은 운영자금 90억원, 채무상환자금 72억원(제3·7회차 CB 조기상환), 타법인 증권 취득자금 88억원으로 사용 예정. 단 타법인 취득 대상은 아직 미정.
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해당 CB는 표면이율 2%, 만기이율 8%의 조건이며 만기일은 2029년 5월 29일. 발행회사는 콜옵션(Call Option)을 보유하여 일정 조건 하에 사채를 조기 취득 가능하나, 인수인에게 중도상환청구권 취득대가 5억원을 지급.
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담보로 서울 마곡동, 원주시, 공주시 소재 부동산에 대한 부동산담보신탁 공동 1순위 우선수익권(한도금액: CB 발행액의 130%) 및 보험금청구권 근질권 등이 설정됨.
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[AI 종합 분석]이번 전환사채 발행은 시가 대비 크게 낮은 전환가액과 추가 물량 부담으로 기존 주주 가치 희석이 불가피하며, 최대주주 변경 가능성까지 내포해 경영권 리스크가 존재한다. 단기 주가 상승 요인은 제한적이며 투자자들의 신중한 접근이 필요하다.
코스닥 공시정보
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공시: [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
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회사: 소룩스 (290690)
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제출: 소룩스
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접수: 2026-05-29