ロッテショッピング、2,000億ウォン規模の第109回無担保社債発行... 既存債務の借り換え目的、信用格付けAA-維持
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ロッテショッピングは総額2,000億ウォン（109-1回800億、109-2回1,200億）の第109回無担保社債を公募発行する。2026年6月10日に申込み・払込みが行われ、6月11日に上場予定。
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調達資金全額（2,000億ウォン）は、2026年7～8月に満期が到来する既存債務（社債83-2回700億、96-2回1,200億、コマーシャルペーパー1,500億）の返済に充てられる。発行経費約72億ウォンは自己資金で賄う。
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本社債は韓国企業評価、韓国信用評価、NICE信用評価によりAA-（安定的）の格付けを取得。最終金利は6月1日の需要予測結果に基づき決定され、目標金利帯は申込日前営業日の個別ミンピー利回りに対して-0.30%p～+0.30%p。
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2026年第1四半期の連結売上高は3.5816兆ウォン（前年同期比+3.6%）、営業利益2,529億ウォン（+70.6%）、純利益1,439億ウォン（+695%）と収益性が大幅に改善。負債比率126.01%、借入金依存度36.90%と安定した財務構造を維持。
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[AI総合分析]本開示は満期到来債務の借り換えを目的とした通常の社債発行であり、株式希薄化や資本構造の変更を伴わない中立的な資金調達である。AA-の格付けと安定した財務指標から元利金返済能力に問題はないが、小売業界の低迷と競争激化による収益変動、及び多額の借入金（連結総借入金14.2兆ウォン）に対する継続的なモニタリングが必要である。
KOSPI開示情報
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開示: 有価証券届出書（債務証券）
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会社: ロッテショッピング (023530)
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提出: ロッテショッピング
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受付: 2026-05-28