帕拉泰克修正可转换债券条款:最终转换价定为937韩元,稀释率降至16.96%


  • 帕拉泰克于2026年7月15日提交修正案,将原定于2026年1月23日董事会决议的100亿韩元第4次无记名式附息无担保私募可转换债券的转换价从911韩元确定为937韩元。
  • 由于转换价上调,转换时可发行的股票数量从10,976,948股减少至10,672,358股,稀释率从17.36%降至16.96%。最低调整价也从638韩元上调至656韩元。
  • 此次修正为转换价确定后的程序性更新,融资总额和债券条款保持不变。筹集的100亿韩元中,70亿将用于收购其他法人证券,30亿用于运营资金。
  • 债券持有人可在发行一年后即2027年7月20日起行使回售权,年收益率为3.0%。转换期为2027年7月20日至2029年6月20日。
  • 债券发行对象为Enhance投资组合,其最大出资者为Heyman,持股50%。转换时可能发生最大股东变更。
  • [AI综合分析]本次修正通过提高转换价小幅降低了稀释风险,但16.96%的潜在稀释仍较为显著。70%资金用于未明确的证券收购以及存在回售权增加了不确定性。短期股价影响有限,建议保持中性投资立场。

KOSDAQ公告信息


  • 【记载更正】重大事项报告(转换公司债券发行决定)
  • 公司: 帕拉泰克有限公司 (033540)
  • 提交: 帕拉泰克有限公司

  • 股数: 52,246,331
  • 股价: 945 韩元
  • 市值: 494 亿韩元