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파라텍이 2026년 1월 23일 이사회 결의로 결정된 100억원 규모 제4회 무기명식 이권부 무보증 사모전환사채의 전환가액을 기존 911원에서 937원으로 확정하는 정정공시를 2026년 7월 15일 제출했습니다. -
전환가액 상향 조정에 따라 전환 시 발행될 주식 수는 10,976,948주에서 10,672,358주로 감소하여 기발행주식 총수 대비 희석율이 17.36%에서 16.96%로 낮아졌습니다. 최저 조정가액도 638원에서 656원으로 상향 조정되었습니다. -
이번 정정은 전환가액 확정에 따른 절차적 사항으로, 실질적인 자금 조달 규모나 사채 조건에는 변함이 없습니다. 조달 자금 100억원 중 70억원은 타법인 증권 취득자금, 30억원은 운영자금으로 사용될 예정입니다. -
사채권자는 발행 1년 후인 2027년 7월 20일부터 조기상환청구권을 행사할 수 있으며, 연 3.0%의 수익률이 적용됩니다. 전환청구는 2027년 7월 20일부터 2029년 6월 20일까지 가능합니다. -
발행 대상자는 인핸스 투자조합으로, 최대출자자는 헤이먼이며 지분 50%를 보유하고 있습니다. 전환 시 최대주주가 변경될 수 있습니다. -
[AI 종합 분석]이번 정정공시는 전환가액을 소폭 상향 조정하여 기존 대비 희석 부담을 일부 완화했으나, 여전히 16.96%의 유의미한 희석이 예정되어 있습니다. 자금 용도가 구체적이지 않은 타법인 취득자금이 70%를 차지하고, 조기상환청구권이 존재하여 재무적 부담이 잠재되어 있습니다. 단기적 주가 영향은 제한적이며, 중립적 관점에서 투자 판단이 필요합니다.
파라텍, 전환사채 발행가액 확정 정정공시: 전환가 937원, 희석율 16.96%로 소폭 개선
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코스닥 공시정보
- [기재정정]주요사항보고서(전환사채권발행결정)
- 회사: 파라텍 (033540)
- 제출: 파라텍
- 주수: 52,246,331
- 주가: 945 원
- 시가총액: 494 억 원
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