SK海力士确定ADR发行条件，以149美元募集265亿美元，溢价发行稀释影响有限

SK海力士已确定美国存托凭证ADR发行的最终条件，将在纳斯达克上市。本次发行1779万股新股，每股ADR定价149美元，募集约265亿美元，相当于现有股票稀释13.5%。
新股发行价为2,249,751韩元，较当前市价1,270,000韩元溢价约77%，因此实际每股价值稀释影响有限。所募资金将全部用于龙仁半导体集群、清州封装厂及EUV光刻机等设施投资。
主承销商为美银、花旗、高盛及摩根大通等全球顶级投行，海外存托机构为花旗银行。本次公告是自2025年12月问询回应以来的最终确认。
[AI综合分析]SK海力士成功确定ADR发行条件，募集265亿美元。溢价发行降低了短期稀释压力，资金将投入尖端半导体设施，有望增强中长期竞争力。