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大信证券决定发行700亿韩元无记名无担保私募混合资本证券。该证券期限30年，发行5年后发行人可选择赎回。 -
票面利率为5.2%，每5年调整一次，上调2.0%。利息按季支付，在特定条件下可递延支付，递延利息累计并产生复利。 -
募集资金将全额用于偿还2026年7月10日到期的700亿韩元商业票据。此次发行将使大信证券的合并权益增加约1.7%，且不会稀释现有股东。 -
私募发行对象为单一机构投资者DSK DB第二有限责任公司。该决定已于2026年6月8日经董事会批准，缴款日为2026年7月3日。 -
[AI综合分析]大信证券以永久性混合资本替换短期债务，改善财务结构，但利息成本从2.9%上升至5.2%。不稀释股东权益，有利于长期资本充足率。
大信证券决定发行700亿韩元混合资本证券用于偿还现有债务，资本增加1.7%
KOSPI公告信息
- 重大事项报告书(资本认可债务证券发行决定)
- 公司: 大信证券股份有限公司 (003540)
- 提交: 大信证券股份有限公司
- 股数: 49,219,763
- 股价: 27,150 韩元
- 市值: 13,363 亿韩元