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대신증권이 700억원 규모의 국내 무기명식 무보증 사모 신종자본증권 발행을 결정했습니다. 이 증권은 만기 30년이며 발행일로부터 5년 후 발행사가 조기상환할 수 있는 콜옵션이 부여되었습니다. -
표면이자율은 5.2%이며, 5년 주기로 금리가 조정되고 2.0%의 스텝업이 적용됩니다. 이자는 분기 후급으로 지급되며, 특정 조건 하에 이자지급을 연기할 수 있는 선택적 및 조건부 연기 조항이 포함되어 있습니다. 연기된 이자는 누적되어 추가 이자가 발생합니다. -
조달 자금은 전액 2026년 7월 10일 만기 도래하는 기업어음 700억원의 상환에 사용될 예정입니다. 이번 발행으로 대신증권의 연결자기자본은 약 1.7% 증가할 것으로 예상되며, 기존 주주 가치 희석은 발생하지 않습니다. -
이번 발행은 사모 방식으로 단일 기관투자자 디에스케이디비제이차유한회사에게 전량 배정되었습니다. 발행 결정은 2026년 6월 8일 이사회에서 승인되었으며, 2026년 7월 3일 납입 예정입니다. -
[AI 종합 분석]대신증권이 700억원 규모의 신종자본증권 발행을 통해 기존 단기 차입을 장기 자본으로 대체합니다. 이는 재무구조 개선에 긍정적이나 표면이자율이 기존 CP 2.9% 대비 5.2%로 상승하여 이자비용 부담이 증가합니다. 주주 입장에서는 희석 없이 자본이 확충되므로 장기 안정성에 기여할 수 있습니다.
대신증권, 700억원 규모 신종자본증권 발행 결정 - 기존 차입금 상환 목적, 자기자본 1.7% 증가 효과
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코스피 공시정보
- 주요사항보고서(자본으로인정되는채무증권발행결정)
- 회사: 대신증권 (003540)
- 제출: 대신증권
- 주수: 49,219,763
- 주가: 27,150 원
- 시가총액: 13,363 억 원
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