现代汽车证券提交第1593期三星电子挂钩股票挂钩衍生债券发行申报书，规模154亿韩元，无股东稀释

现代汽车证券于2026年6月30日向金融委员会提交了以三星电子普通股为标的的第1593期普通风险股票挂钩衍生债券的补充申报书。
发行规模为998万美元约合154亿韩元，每证券面值1000美元发行价998美元，到期日为2027年1月13日期限6个月。
到期时若标的资产价格低于或等于初始价格的500%则提供年化4.050%的税前收益率，否则为4.040%，属于本金保障型结构本金损失不因标的资产价格变动而发生。
该证券为非上市产品，不适用存款人保护法，认购仅限于韩亚银行信托客户，最低认购金额为1000美元。
募集资金将全部用于标的资产对冲交易及金融投资产品投资，不产生股份稀释或资本变动，对现有股东价值影响有限。
发行人信用评级为AA-，三大国内评级机构均授予此评级，2025年财务报表获得三正会计师事务所无保留意见，净资本比率为554.51%财务稳健性优秀。
2025年年度股息为普通股每股370韩元总计229亿韩元，2026年第一季度合并净利润达266亿韩元同比增长37%。
[AI综合分析]现代汽车证券本次ELB发行属于无股东稀释的债务融资，对股东价值呈中性。AA-信用评级和高净资本比率增强了可信度，但募集资金用于对冲和运营限制了成长动力。投资者需注意该产品非上市且不受存款人保护的特点。