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현대차증권은 2026년 6월 30일 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하는 제1593회 주가연계파생결합사채 보통위험의 일괄신고추가서류를 금융위원회에 제출했습니다. -
발행 규모는 미화 998만 달러 원화 약 154억원이며, 1증권당 액면 1,000달러 발행가 998달러, 만기는 2027년 1월 13일 6개월물입니다. -
만기 시 기초자산이 최초기준가격의 500% 이하이면 연 4.050%, 초과이면 연 4.040%의 세전 수익률을 제공하며, 원금손실은 기초자산 가격 변동으로 인해 발생하지 않는 원금보장형 구조입니다. -
본 증권은 비상장이며 예금자보호법 적용 대상이 아니고, 청약은 하나은행 신탁 고객으로 제한되며 최소청약금액은 미화 1,000달러입니다. -
조달 자금은 전액 기초자산 헤지거래 및 금융투자상품 투자에 사용될 예정으로, 주식 희석이나 자본 변동이 전혀 없어 기존 주주 가치에 미치는 영향은 제한적입니다. -
발행인 신용등급은 AA-로 NICE신용평가 한국기업평가 한국신용평가가 동일하게 부여했으며, 삼정회계법인의 2025년 재무제표 감사에서 적정의견을 받았고 순자본비율 554.51%로 재무건전성이 우수합니다. -
2025년 연간 배당금은 보통주 주당 370원 총 229억원이며, 2026년 1분기 연결기준 순이익은 266억원으로 전년 동기 대비 37% 증가했습니다. -
[AI 종합 분석]현대차증권의 제1593회 ELB 발행은 기존 주주 희석 없는 부채성 자금조달로 주주가치에 중립적입니다. AA- 신용등급과 우수한 순자본비율은 신뢰도를 높이나 조달 자금이 헤지 및 운용 목적에 사용되어 성장 동력 창출 효과는 제한적입니다. 비상장 및 예금자보호 미적용 상품 특성상 투자자 유의가 필요합니다.
현대차증권 제1593회 삼성전자 연계 주가연계파생결합사채 154억원 발행 신고서 제출, 주주가치 희석 없음
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코스피 공시정보
- 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
- 회사: 현대차증권 (001500)
- 제출: 현대차증권
- 주수: 61,833,044
- 주가: 8,400 원
- 시가총액: 5,194 억 원
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