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大韩航空通过第118-1次和第118-2次无担保债券共筹集4000亿韩元，最初计划为2000亿韩元，根据需求预测结果增额发行。 -
所筹资金将全部用于偿还债务，包括飞机租赁费，属于防御性资本配置，旨在降低现有负债。 -
这些普通公司债券不具有股权联动特征，不会稀释股东权益。公司维持A0正面信用评级。主承销商包括Daishin证券、KB证券、韩国投资证券等国内主要金融机构，交易对手信用度高。 -
[AI综合分析]大韩航空发行4000亿韩元无担保债券是在不稀释股权的情况下对飞机租赁债务进行再融资的防御性措施。虽然负利差定价反映了较强的信用质量，但资金用于偿债而非增长，对股价的积极影响有限。
大韩航空发行4000亿韩元无担保债券，用于偿还飞机租赁费
KOSPI公告信息
- 【发行条件确定】证券申报书（债务证券）
- 公司: 大韩航空 (003490)
- 提交: 大韩航空
- 股数: 368,220,661
- 股价: 25,050 韩元
- 市值: 92,239 亿韩元