未来资产证券确定发行3600亿韩元后顺位债券... 偿还短期债务及净资本比率提高266.81个百分点

发行规模扩大：从最初的3000亿韩元增至3600亿韩元（增长20%，净募集约3597亿韩元）
资金用途：偿还6月到期的短期债务，包括电子短期债券500亿韩元和CP（1400亿+2000亿）共3900亿韩元，不足部分由自有资金弥补
债券条款：6年期（2032年6月4日到期），固定利率5.20%，AA-评级，仅面向机构投资者的直接公募（一般投资者不可认购）
财务稳健性改善：净资本比率（NCR）从3,534.26%上升至3,801.08%（提高266.81个百分点），增强资本充足性
股东影响：无股权稀释；后顺位债券补充资本，不损害现有股东价值
[AI综合分析]该公告是用长期后顺位债券替换短期债务以稳定财务结构的积极事件。NCR的改善提供了更大的监管缓冲，虽然对股价的直接影响有限，但信用状况和资本基础的加强预计将有助于中长期股东价值。