ミレアセット証券、3600億ウォンの後順位社債発行確定…短期借入金返済と自己資本比率266.81%p改善

発行規模拡大：当初3,000億ウォンから3,600億ウォンへ20％増加（純収入約3,597億ウォン）
資金使途：6月満期の電子短期社債（500億）及びCP（1,400億+2,000億）など総額3,900億ウォンの短期借入金返済に充当、不足分は自己資金で補填
債券条件：6年満期（2032年6月4日）、5.20％固定金利、AA-格付け、機関投資家向け直接公募（一般申込不可）
財務健全性改善：自己資本比率（NCR）が3,534.26％から3,801.08％へ266.81％p上昇し、資本充実度が強化
株主影響：株式希薄化なし、後順位社債による資本拡充効果で既存株主価値を毀損せず
[AI総合分析]本開示は短期借入金を長期後順位債に置き換え財務構造を安定化するポジティブなイベント。NCR改善により規制比率に対する余裕を確保し、株価への直接的影響は限定的だが、信用力と資本基盤の強化により中長期的な株主価値に貢献する見通し。