科伊兹决定发行10亿韩元溢价可转换债券...转换价格3190韩元（比市价溢价32%），用于运营资金和收购经营权
-
科伊兹决定发行面值100亿韩元的第三期无记名式无息无担保私募可转换债券。转换价格为3,190韩元，比当前市价（2,410韩元）溢价约32%。发行对象为李基英，目的是为确保收购其他公司经营权相关的绩效责任。
-
转换价格计算：在基准价（2,658韩元）基础上溢价20%。基准价为决议日之前1个月、1周及最近日加权平均股价的算术平均值与最近日加权平均股价中的较高者。转换时发行股份数为313,479股（占已发行股份总数的5.84%），包括现有未偿债券在内的总潜在稀释率为6.20%。
-
全部10亿韩元募集资金将用于运营资金（人工费及材料费）。可提前赎回权（Put）自2027年6月1日起每3个月可行权；发行人赎回权（Call）允许发行人在2027年6月1日至2028年6月1日期间每3个月回购最多30%的债券。债券持有人必须在赎回权行使期结束前保留30%的债券未转换状态。
-
对股东价值的影响：转换价格高于当前股价，即期稀释风险较低，但未来股价上涨时转换可能导致稀释。发行人的赎回权提供了部分控制。总体而言，这是一次小规模溢价发行，短期负面影响有限。
-
[AI综合分析]此次可转换债券发行规模较小（10亿韩元），且转换价格高于市价，即期稀释压力不大。但募集资金用于运营资金可能无法直接提升成长性，未来股价上涨时转换存在稀释风险。投资者需关注经营权收购进展及资金使用情况。
KOSDAQ公告信息
-
公告: 重大事项报告（可转换债券发行决定）
-
公司: 科伊兹 (121850)
-
提交: 科伊兹
-
受理: 2026-05-22