EM-Tech决定发行165亿韩元交换债券 - 可交换为Antrogen股票，用于设施和运营资金，面向机构投资者私募发行

EM-Tech于2026年4月16日通过董事会决议，决定发行总额为165.47亿韩元的无记名无担保私募交换债券。
该交换债券可交换为EM-Tech持有的362,703股Antrogen普通股，初始交换价格为45,622韩元，设定为基准股价的115%。
票面利率和到期收益率均为0.0%，到期日为2031年4月24日。债券持有人可在发行日后24个月的2028年4月24日起要求提前赎回。
发行人可在2027年4月24日至2028年4月24日期间每月行使看涨期权，最高可达每位债券持有人认购金额的30%。
募集资金中100亿韩元将用于产品事业部自动注射器和电子烟相关设备的设施投资，其余65.47亿韩元用于一般运营资金。
债券持有人包括国内主要金融机构，如BNK资产运用、IM证券、未来资产证券、DB证券、三星证券相关基金、NH投资证券和新韩证券。
此次交换债券发行不会稀释EM-Tech的股份，对现有股东价值没有直接影响。
[AI综合分析]EM-Tech通过利用其持有的Antrogen股份发行交换债券，在不稀释现有股东的情况下筹集了165亿韩元资金，用于设施扩张和运营资金。顶级机构投资者的参与增强了可信度，但转换将减少EM-Tech在Antrogen的持股，改变资产构成。溢价交换价格降低了早期转换的可能性。