EM-Tech、165億ウォンの交換社債発行を決定 - アントロジェン株式と交換、設備・運転資金調達、機関投資家向け私募発行
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EM-Techは2026年4月16日の取締役会決議により、総額165億4723万6266ウォンの無記名無担保私募交換社債の発行を決定しました。
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本交換社債はEM-Techが保有するアントロジェン普通株式362,703株を交換対象とし、交換価額は45,622ウォンで基準株価の115%に設定されています。
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表面利率と満期利率はそれぞれ0.0%で、満期日は2031年4月24日です。社債権者は発行日から24か月後の2028年4月24日より早期償還を請求できます。
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発行会社は発行日から12か月後の2027年4月24日から24か月に至るまで毎月1回、売渡請求権を行使でき、各社債権者の引受額の30%まで行使可能です。
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調達資金は製品事業部の設備投資100億ウォンと一般運転資金65億4723万6266ウォンに使用され、オートインジェクターや電子タバコ関連設備への投資に充てられます。
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発行対象者はBNK資産運用、IM証券、未来アセット証券、DB証券、サムスン証券関連ファンド、NH投資証券、新韓証券など国内主要金融機関で構成されています。
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交換社債の発行によるEM-Tech株式の希薄化は生じず、既存株主価値への直接的な影響はありません。
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[AI総合分析]EM-Techは保有するアントロジェン株式を活用した交換社債発行により、既存株主を希薄化することなく165億ウォンを調達し、設備投資と運転資金に充当します。一流機関投資家の参加は信頼性を高めますが、交換が行われればアントロジェン保有比率が低下し資産構成が変化します。プレミアム交換価格により早期交換の可能性は低いです。
KOSDAQ開示情報
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主要事項報告書（交換社債券発行決定）
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会社: EM-Tech株式会社 (091120)
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提出: EM-Tech株式会社
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株数: 17,132,936
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株価: 6,370 ウォン
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時価総額: 1,091 億ウォン