AJU Steel决定发行29亿韩元以库存股为标的的可交换债券
-
2026年2月3日对1月26日提交的可交换债券发行公告的更正公告
-
可交换债券发行金额：28.92亿韩元（约29亿韩元），票面利率及到期收益率均为0%（零利息）
-
交换标的：库存股877,820股（占总股本2.27%）
-
资金用途：因CGCL生产线扩建所需的原材料（F/H）采购营运资金（2026年全年采购额1,212亿韩元中的一部分）
-
交换价格：基于基准价溢价，无重新定价条款
-
经评估多种融资方案后选择最优方案（内部资金不足、银行授信额度用尽、增发股权稀释等）
-
全额交换后，最大股东持股比例从59.65%降至58.29%（下降1.35个百分点），对现有股东稀释有限
-
交换后负债比率从410.9%改善至402.7%（下降8.2个百分点）
-
2025年第三季度个别基准累计净亏损196亿韩元，负债比率410.9%，经营活动现金流持续为负
-
主承销商：新韩投资证券
KOSPI公告信息
-
公告: 【记载更正】主要事项报告书(可交换公司债券发行决定)
-
公司: AJUSTEEL有限公司 (139990)
-
提交: AJUSTEEL有限公司
-
受理: 2026-02-03