아주스틸, 자기주식 기반 교환사채 29억원 발행 결정
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2026년 2월 3일, 1월 26일 제출된 교환사채 발행 공시에 대한 정정 공시
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교환사채 발행액: 2,892백만원 (약 29억원), 표면이자율 및 만기이자율 0% (무이자)
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교환대상: 자기주식 877,820주 (발행주식총수 대비 2.27%)
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조달 목적: CGCL 라인 증설에 따른 원소재(F/H) 매입 운전자금 (2026년 연간 매입 1,212억원 중 일부)
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교환가액: 기준주가 대비 할증, 교환가액 조정(Refixing) 없음
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타 자금조달 대안 검토 후 최적안으로 선정 (내부자금 부족, 금융차입 한도 소진, 유상증자 지분희석 부담 등)
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교환권 전량 행사 시 최대주주 지분율 59.65%→58.29% (1.35%p 하락), 기존 주주 희석 제한적
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교환권 행사 시 부채비율 개선 효과: 410.9%→402.7% (8.2%p 감소)
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2025년 3분기 별도기준 누적 당기순손실 196억원, 부채비율 410.9%, 영업현금흐름 적자 지속
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주선기관: 신한투자증권(주)
코스피 공시정보
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공시: [기재정정]주요사항보고서(교환사채권발행결정)
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회사: 아주스틸 (139990)
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제출: 아주스틸
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접수: 2026-02-03