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미래에셋증권은 2026년 7월 22일 기존 일괄신고서에 기반하여 제4038회 주가연계파생결합사채 ELB 발행을 위한 일괄신고추가서류를 금융위원회에 제출했습니다. -
이번에 발행되는 제4038회 ELB는 199억원 규모로 삼성전자 보통주를 기초자산으로 하며, 만기 또는 자동조기상환 시 원금이 보장되는 낮은위험 상품위험등급 5등급 구조입니다. 발행가액은 액면 1만원당 9950원으로 할인 발행되며, 만기는 2029년 8월 7일, 청약일은 2026년 8월 3일입니다. -
해당 상품은 기초자산 평가가격이 최초기준가격의 65% 이상이면 연 6.60%의 수익률로 자동조기상환 또는 만기상환되며, 65% 미만이어도 원금의 100%를 지급하는 원금지급형 구조입니다. 과거 데이터 모의실험 결과 99.7%의 확률로 1차 조기상환 조건을 충족하는 것으로 분석되었습니다. -
미래에셋증권의 연결 순자본비율은 3437.05%로 규제 기준을 크게 상회하며, 신용등급은 AA로 우수합니다. 2025년 결산 기준 주당 300원의 현금배당과 0.73206%의 주식배당이 결정되었으며, 자기주식 취득 및 소각 등을 통해 주주환원 정책을 이행하고 있습니다. -
이번 ELB 발행으로 조달된 자금은 기초자산 거래 및 장내외 파생상품 헤지거래 등에 사용될 예정으로, 발행인의 신용위험에 노출되며 예금자보호법의 보호를 받지 않습니다. -
[AI 종합 분석]미래에셋증권의 제4038회 ELB 발행은 기존 일괄신고서 잔여한도 내에서 이루어지는 일상적인 자금조달로, 주가연계 파생결합사채의 특성상 주가 하락 리스크는 존재하나 원금보장 구조로 투자자 손실 가능성은 제한적입니다. 발행 규모가 시가총액 대비 미미하여 기존 주주 가치 희석은 없으며, 안정적인 자본적정성과 우수한 신용도를 고려할 때 전반적인 주주 가치에 미치는 부정적 영향은 경미합니다.
미래에셋증권 제4038회 주가연계파생결합사채 199억원 발행 확정, 일괄신고 추가서류 제출
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코스피 공시정보
- 일괄신고추가서류(파생결합사채-주가연계파생결합사채)
- 회사: 미래에셋증권 (006800)
- 제출: 미래에셋증권
- 주수: 559,566,880
- 주가: 37,050 원
- 시가총액: 207,320 억 원
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