ミレアセット証券が第4038回株価連動派生結合社債199億ウォン発行のための一括申告追加書類を提出
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ミレアセット証券株式会社は2026年7月22日、既存の一括申告書に基づき、第4038回株価連動派生結合社債ELB発行のための一括申告追加書類を金融委員会に提出しました。
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今回発行される第4038回ELBは199億ウォン規模で、サムスン電子普通株式を原資産とし、満期または自動早期償還時に元本が保証される低リスク商品リスク等級5の構造です。発行価格は額面1万ウォン当たり9,950ウォン、満期は2029年8月7日、申込日は2026年8月3日です。
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本商品は原資産評価価格が当初基準価格の65%以上の場合に年率6.60%の収益率で自動早期償還または満期償還され、65%未満の場合でも元本100%を支払う元本保証型の構造です。過去データのシミュレーションでは、99.7%の確率で1回目の早期償還条件を満たすと分析されています。
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ミレアセット証券の連結自己資本比率は3,437.05%で規制基準を大幅に上回り、信用格付けはAAと良好です。2025年度決算に基づき普通株式1株当たり300ウォンの現金配当と0.73206%の株式配当が決定され、自己株式の取得・消却などを通じて株主還元政策を実施しています。
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本ELB発行で調達された資金は原資産取引および店頭・取引所派生商品のヘッジ取引等に使用される予定で、投資家は発行体の信用リスクにさらされ、預金者保護法の保護対象外です。
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[AI総合分析]本ELB発行は既存の一括申告書枠内での日常的な資金調達であり、元本保証構造により downside リスクは限定的です。発行規模は時価総額比で僅かで株式希薄化はなく、強固な資本充実度と良好な信用力を考慮すれば、株主価値への全体的な影響は中立的からややポジティブです。
KOSPI開示情報
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一括届出追加書類（デリバティブ結合債券－株価連動デリバティブ結合債券）
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会社: ミレアセット証券株式会社 (006800)
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提出: ミレアセット証券株式会社
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株数: 559,566,880
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株価: 37,050 ウォン
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時価総額: 207,320 億ウォン