대신증권 ELB 1118회 및 1119회 발행실적보고서 저조한 청약률 확인 자금조달 목적은 헤지운용

대신증권이 2026년 7월 20일 발행한 주가연계파생결합사채 ELB 1118회와 1119회의 청약 결과를 확정 보고했습니다.
1118회는 모집액 299억7000만원 대비 167억4723만원 청약으로 청약률 55.88%를 기록했고 1119회는 모집액 299억1000만원 대비 74억471만원 청약으로 24.76%에 그쳐 전반적인 수요가 저조했습니다.
조달된 자금은 각 종목의 헤지 운용을 위해 파생결합사채 매입 및 기초자산 운용에 사용될 예정이며 기존 주주에 대한 희석 효과는 발생하지 않습니다.
만기상환 조건에 따라 기초자산 삼성전자 주가가 최초기준가격의 500% 이하일 경우 연 3.800% 수익률을 초과 시 연 3.790%를 지급하는 구조입니다.
회사는 저조한 청약률에도 불구하고 최소발행금액 조건을 충족하여 정상 발행을 완료했습니다.
[AI 종합 분석]대신증권의 ELB 발행 실적보고서로 기존 주주에게 직접적인 희석이나 자본 변동은 없으나 저조한 청약률은 시장에서 해당 상품에 대한 수요가 제한적임을 시사합니다. 자금 사용 목적이 헤지 운용에 국한되어 성장 동력 확보 측면에서는 중립적입니다.

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