더코디, 10회차 전환사채 전환가액 5296원→4924원 하향 조정, 희석률 10.98%→11.81% 상승, 납입일 9월로 연기

더코디가 2026년 7월 20일 이사회를 통해 제10회 무기명식 무보증 사모 전환사채의 발행 조건을 정정 확정했습니다.
이번 정정으로 전환가액이 기존 5,296원에서 4,924원으로 하향 조정되어 전환 시 발행 주식수가 566,465주에서 609,260주로 증가하며 주식총수 대비 희석률이 10.98%에서 11.81%로 상승했습니다.
납입일은 2026년 7월 20일에서 9월 17일로 연기되었고 만기일도 2029년 7월 20일에서 9월 17일로 변경되었습니다.
조달 자금 30억원은 해외법인 공장구축에 사용될 예정이며 발행 대상자는 케이신성장에쿼티 단일 조합으로 유지됩니다.
[AI 종합 분석]더코디의 전환사채 전환가액 하향은 기존 주주에게 희석 부담 증가로 작용합니다. 11.81%의 유의미한 희석 위험이 존재하며 사모 발행 대상이 단일 소규모 조합이라는 점에서 거버넌스 리스크가 지속됩니다. 자금 사용 목적이 해외 공장 건설인 점을 감안할 때 실행 가능성과 자금 집행 과정을 면밀히 모니터링해야 합니다.

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