삼성바이오로직스, 펩타이드 CDMO 기업 PolyPeptide Group 약 2.7조원에 인수 결정

삼성바이오로직스는 스위스 상장사 PolyPeptide Group AG의 보통주 33,016,411주를 주당 44.31 스위스프랑에 공개매수 방식으로 취득하기로 결정했다.
양수금액은 약 2조 7,061억원으로 총자산 대비 24.47% 규모이며, 자금은 보유 자금과 차입금을 통해 조달할 예정이다.
이번 인수는 펩타이드 CDMO 사업 경쟁력 강화를 목적으로 하며, 안진회계법인의 외부평가 결과 양수가액은 적정 범위 내에 있는 것으로 확인되었다.
거래는 최소 응모조건으로 발행회사 완전희석 기준 자본금의 약 66.7% 이상 응모 시 성사되며, 최대주주인 Draupnir Holding B.V.는 보유 지분 전량을 응모하기로 확약했다.
[AI 종합 분석]삼성바이오로직스가 약 2.7조원 규모의 대형 M&A를 결정하며 펩타이드 CDMO 시장에 진출한다. 현금 및 차입 조달로 신주 발행에 따른 희석은 없으나, 대규모 자금 소요로 재무 레버리지 증가가 예상된다. 외부평가에서 적정성을 인정받았으며, 기업결합 승인 및 최소 응모조건 충족 여부가 거래 완료의 핵심 변수다.

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