대신증권 제1123회 및 제1124회 주가연계파생결합사채 발행 완료, 약 90억원 조달

대신증권은 2026년 7월 16일 제1123회 및 제1124회 주가연계파생결합사채 ELB 발행을 완료하고 총 89억 9,550만원을 조달했습니다. 이번 발행은 각각 40만좌와 50만좌 규모로 액면가 10,000원 대비 발행가 9,995원으로 할인 발행되었습니다.
조달된 자금은 전액 각 ELB 상품의 헤지 운용에 사용될 예정이며, 기초자산은 삼성전자 보통주입니다. 제1123회는 만기 186일 연 3.89%에서 3.90% 수준, 제1124회는 만기 369일 연 4.04%에서 4.05% 수준의 수익률을 제공합니다.
이번 보고서는 증권신고서의 효력 발생 이후 실제 청약 및 배정 결과를 확정한 문서로, 기존 주주 가치에 미치는 직접적인 영향은 제한적입니다. 대신증권은 안정적인 자금조달 및 헤지 운용을 통해 시장 변동성에 대응할 계획입니다.
[AI 종합 분석]대신증권의 ELB 발행은 주식 관련 자본 변동 없이 이루어진 부채성 자금조달로, 기존 주주 가치 희석 위험은 없습니다. 자금은 헤지 운용에 사용되어 보수적인 재무 정책을 반영하며, 기초자산 삼성전자의 주가 변동에 따른 영향은 제한적입니다. 대신증권의 신용도와 규제 준수 상태는 양호하여 투자자 신뢰도를 유지합니다.

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