교보증권 60억원 규모 삼성전자 SK하이닉스 연계 고난도 ELS 발행 결정, 자본 변동 없어 기존 주주 가치 희석 없음


  • 교보증권이 제21회 및 제22회 주가연계 파생결합증권을 각 30억원씩 총 60억원 규모로 발행 결정, 기초자산은 삼성전자와 SK하이닉스 보통주
  • 본 증권은 원금비보장형 고난도 금융투자상품으로 최대 손실률 100%이나, 발행사 교보증권의 신용등급 AA-로 발행 신뢰도 양호
  • 이번 발행은 신주 발행을 수반하지 않아 기존 주주 지분 희석 전혀 없으며, 조달 자금은 헤지거래 및 금융투자상품 투자에 사용 예정
  • 교보증권 연결 기준 당기순이익 1,393억원, 자본총계 2조 1,207억원, 순자본비율 규제 기준 상회하며 재무건전성 안정적
  • [AI 종합 분석]교보증권의 60억원 ELS 발행은 일상적인 자금조달 및 헤지 운용 활동으로 자본 변동이 없어 주주가치에 중립적, 신용등급 AA-의 안정적인 발행사로 거래상대방 위험 낮으나, 투자자는 원금 전액 손실 가능성과 비상장에 따른 유동성 위험 인지 필요
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코스피 공시정보


  • 일괄신고추가서류(파생결합증권-주가연계증권)
  • 회사: 교보증권 (030610)
  • 제출: 교보증권

  • 주수: 113,962,961
  • 주가: 9,450 원
  • 시가총액: 10,769 억 원
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