로젠 2026년 1분기 연결 영업이익 64% 급감, 합병 리스크 속 재무 부담 가중

로젠의 2026년 1분기 연결기준 매출액은 1925억원으로 전년 동기 대비 0.7% 증가했으나 영업이익은 30억원으로 63.8% 급감했고 순이익은 지배주주 기준 3.8억원에 불과해 전년 35억원 대비 89.1% 감소했습니다.
주당순이익은 7원으로 전년 67원 대비 급락했으며 이자보상배율이 0.8배로 영업이익으로 이자비용도 감당하지 못하는 수준입니다. 부채비율은 144.2%, 순부채비율은 73.4%로 재무 건전성이 악화되었습니다.
보유 중인 자기주식 3,666,477주는 장부가 156억원이며 배당은 전혀 이루어지지 않았습니다. 계류 중인 손해배상 소송 규모는 약 30억원이며 특수관계자인 모다이노칩과의 합병 건이 진행 중입니다.
[AI 종합 분석]로젠의 2026년 1분기 실적은 매출 성장에도 불구하고 영업이익과 순이익이 전년 대비 급감하며 수익성 악화가 뚜렷합니다. 이미 높은 부채 수준과 이자 부담으로 재무 안정성이 취약해 합병에 따른 추가 자본 잠식 및 희석 위험이 더욱 부각될 전망입니다. 합병의 불확실성과 소송 리스크가 주가에 부정적 요인으로 작용할 수 있습니다.

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