유진증권 KOSPI200 연계 원금지급형 ELB 737회 118억원 738회 66억원 부분납입 발행 확정, 주주가치 희석 없는 부채성 자금조달

유진증권이 제737회와 제738회 주가연계파생결합사채 ELB의 증권발행실적보고서를 2026년 7월 10일 제출했습니다.
제737회는 KOSPI200 지수 기초자산 6개월물로 모집총액 300억원 중 118억200만원이 청약되어 청약률 39.34%를 기록했으며, 제738회는 1년물로 200억원 중 66억원이 청약되어 청약률 33.00%를 기록했습니다. 두 회차 모두 부분납입으로 종결되었습니다.
본 증권은 원금지급형 구조로 세전 연 수익률이 각각 3.740%에서 3.750% 및 3.940%에서 3.950% 수준이며, 주식 발행이 수반되지 않아 기존 주주 가치 희석은 전혀 없습니다.
조달된 자금 총 184억200만원은 위험회피 헤지거래에 사용될 예정으로, 발행비용은 92만100원으로 발행총액의 0.005% 수준입니다.
본 증권은 비상장이며 예금자보호법 적용 대상이 아니고, 발행인 유진증권의 신용등급은 A입니다.
[AI 종합 분석]유진증권의 제737,738회 ELB 발행실적보고서는 500억원 모집 중 184억원만 청약된 부분납입 결과를 확정하였습니다. 주식 발행이 없어 기존 주주 가치 희석은 없으며, 조달 자금은 헤지 목적으로 사용되어 방어적 성격이 강합니다. 해당 발행이 시장이나 기업가치에 미치는 영향은 중립적입니다.

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